中国成品油消费提前达峰，炼油业迎十年最大转型

在宏观经济增速放缓与新能源汽车快速发展的双重作用下，2023年我国成品油消费达峰，石油消费正迈向峰值平台期，预计2027年前后达7.9亿 - 8亿吨峰值。这使我国炼油行业进入新阶段，面临石油消费达峰与“双碳”目标约束的双重挑战。

 

石油消费达峰并不意味着炼油规模会快速萎缩。当前至“十五五”期间，国内石油消费虽短期下降，但随着经济恢复与需求结构变化，将进入峰值平台期。2024年，国内石油实际消费量同比降2% - 3%，这是近20年来第二次下降。原因包括房地产深度调整、汽车工业发展后期、新能源和LNG汽车替代汽柴油、化工市场需求周期性底部等。不过，长期来看，新能源汽车冲击燃油车存量市场，但“十五五”期间多套乙烯装置投产将拉动化工用油增长，抵消部分成品油消费下降。综合考虑经济恢复、新能源汽车发展和化工项目投产，未来石油消费将在平台期内波动，炼油规模将维持在10亿吨/年左右。

 

从出口市场看，我国炼化装置竞争力强，产品有出海优势。2030年前，东南亚、拉美和非洲地区成品油年缺口达2.6亿吨，我国在面向东南亚市场时具有地域和低成本优势。综合考虑国内外需求和油转化产品结构变化，未来5 - 10年，国内炼油规模将保持稳定。

 

炼油行业碳排放总量可控且占比小，炼油环节仅占原油全生命周期碳排放的10% - 15%。通过设备更新，炼油装置综合能耗有下降空间。未来，炼油结构向减油增化调整，有利于降低碳排放强度。同时，传统炼油积极转型，全产业链绿色化加快，在生产、产品和末端排放等方面取得进展。因此，在保障能源安全的前提下，控制好炼油规模布局等，引导企业转型，石化行业发展与“双碳”目标并不矛盾。

 

炼油行业发展定位从“做大规模”转向“高质量”，发展逻辑从“规模化、一体化”转为“竞争力、高端化、数智化、绿色化”。我国炼化产业立足国内需求，加强全球化业务布局，服务双循环。

 

中长期来看，炼油产业需统筹优化产业结构，提升产能质量效率，推进基地产能建设和区域协同发展；用科技创新支撑转型，做好“油转化”“油转特”技术研发，推进可持续燃料产业发展，加快节能降耗技术研发；加快数智化研发应用，赋能行业发展；发挥国企技术优势，加快绿色转型，中小型炼厂向科技型、特色型转型。

 

我国炼化产能规模总体有实力，但存在结构性过剩与差距。2024年，平均炼油装置规模和开工率低于全球平均水平，通用化学品产能过剩，高端化学品自给率低。炼化产能布局形成多个产业基地和集群，技术发展取得突破，但部分高端材料有短板，“两化”融合不足。国内炼油市场需求方面，成品油消费提前达峰，化工轻油消费持续增长，炼油产品结构需加快调整。成品油市场供应格局中，炼油产品结构需“油转化”，以避免成品油过剩。

 

面对转型阵痛，政府应加强炼油规模统筹优化布局，重点打造有竞争力的石化集群，加强对市场主体监管，营造公平竞争环境，适度增加成品油出口配额。在炼油规模控制上，国内石油消费达峰后，炼油规模需保持韧性和灵活性，综合考虑国内外市场和炼油开工率，中长期控制在9亿 - 10亿吨/年合适。政府应引导新建项目纳入产业园区规划，提升产业竞争力，加强市场监管，完善纳税信用体系，在国际合作上利用“一带一路”等机会，加强能源合作，推动中国标准国际化，适度增加成品油出口配额，促进行业可持续发展。