油气行业步入“变中求稳”阶段，印度成增长新引擎

中国石油集团经济技术研究院在北京隆重发布了《2024年国内外油气行业发展报告》。该报告深入剖析了2024年全球及中国油气行业的现状与趋势，并展望了2025年的发展前景。报告指出，2024年油气行业整体呈现出“稳中有变”的特点，而步入2025年，油气行业则将迈入一个“变中求稳”的全新发展阶段。

 

值得注意的是，印度在报告中脱颖而出，取代中国成为全球油气增长的新引擎。2024年，全球石油需求增长了90万桶/日，但相比2023年，增量减少了150万桶/日。其中，中国的石油需求增长微乎其微，仅为1万桶/日，而印度的需求增量则高达20万桶/日，这一显著变化无疑预示着全球油气需求格局的深刻调整。

 

在中国油气市场，交通用能结构的调整正悄然改变着需求格局。石油消费结构呈现出鲜明的“成品油下降，化工用油上升”特点。2024年，新能源汽车产业迎来了前所未有的高速发展，保有量突破3000万辆大关，保有率超过8%。与此同时，LNG重卡也呈现出爆发式增长，销量接近18万辆，同比增长15%，创下历史新高。这两个领域的迅猛发展对汽柴油产生了巨大的替代效应，替代量超过5000万吨，同比扩大50%以上。这一变化直接导致了成品油消费的提前达峰，全年石油表现消费量约为7.56亿吨，与上一年基本持平。原油进口量则有所下降，为5.54亿吨，同比下降1.7%，石油对外依存度降至71.9%，同比下降0.5%。

 

在天然气市场方面，2024年国内天然气消费量达到了4222亿立方米，同比增长7.8%，增量为305亿立方米。这一增长趋势预计将在2025年得以延续。受宏观经济稳中有进以及气电装机快速增长等因素的影响，2025年天然气消费量预计将达4485亿立方米，同比增加263亿立方米，同比增速为6.2%。

 

替代能源的快速发展进一步加速了成品油消费的下降。报告预测，2025年我国石油消费将提早进入峰值平台期，预计同比增长1.1%至7.65亿吨，但峰值水平将低于此前预期。其中，柴油、沥青、汽油、燃料油四大品种已相继达峰，未来增量将主要来自石脑油、煤油、LPG、石油焦等领域。

 

与此同时，油气价格也正步入下行周期。新能源汽车的蓬勃发展导致全球石油需求增长大幅放缓，预计2030年全球石油消费将达到峰值46.1亿吨。“十五五”期间，全球石油需求年均增速仅为0.24%（约1250万吨/年），较“十四五”时期放缓2.2个百分点。国际油价也因此承压下行，2024年布伦特期货均价跌至79.86美元/桶，同比下跌2.31美元/桶。由于世界石油市场供需形势总体宽松，国际油价运行中枢继续下移，降至60-70美元/桶区间。

 

在天然气市场方面，2024年全球天然气市场整体呈现宽松态势，地缘冲突对气价的影响逐渐减弱，国际气价连续两年下跌。“亚洲增，欧洲降”的趋势得以延续。预计2030年全球天然气需求将达到4.5万亿立方米，“十五五”期间年均增速为1.5%，其中亚洲将贡献全球一半以上的增量。全球天然气产量也持续增长，国际油气公司对油气业务更为积极，普遍上调了油气产量目标。“十五五”期间，全球天然气产量年均增长1.8%，北美以及中东地区将贡献全球增量的75%～80%。在基准情境下，全球天然气市场供需整体宽松，国际气价显著下行。

 

综上所述，2024年至2025年间，全球及中国油气行业正经历着深刻变革与调整。面对这一复杂多变的行业形势，相关企业需紧跟市场趋势，灵活调整战略方向，以期在“变中求稳”的新阶段中实现稳健发展。