摘要：科莱恩是一家专注于可持续发展的特种化工公司，今天宣布已完成对Lucas Meyer Cosmetics的收购，该公司是化妆品和个人护理行业高价值成分的领先供应商，收购价格为8.1亿美元（约7.2亿瑞士法郎）。购买价格将受到惯例净债务和营运资本调整的影响。
科莱恩是一家专注于可持续发展的特种化工公司，今天宣布已完成对Lucas Meyer Cosmetics的收购，该公司是化妆品和个人护理行业高价值成分的领先供应商，收购价格为8.1亿美元（约7.2亿瑞士法郎）。购买价格将受到惯例净债务和营运资本调整的影响。
“收购Lucas Meyer Cosmetics是我们如何实施目标导向型增长战略并支持我们加快客户和可持续发展驱动型创新的目标的一个主要例子，”科莱恩首席执行官康拉德·凯泽说。“客户组合、产品组合、在R&D的区域优势和能力以及营销方面的互补性使科莱恩和Lucas Meyer Cosmetics的联合成为高价值个人护理品牌的领先解决方案提供商。”
“我认为收购Lucas Meyer Cosmetics是护理化学品向前迈出的重要一步。客户和消费者越来越多地要求高价值的天然成分，”科莱恩护理化学品业务部门和美洲地区总裁Christian Vang说。“我热烈欢迎190名高素质的专业人士成为科莱恩的新同事。我们共同期待着令人兴奋的增长机会，并预计将年销售额从目前的约1亿美元增加到2028年的1.8亿美元。”
这笔交易进一步将科莱恩的产品组合向高增长、高利润和高现金产出的特种化学品业务和消费者终端市场转型，这两个市场受到对天然和可持续产品需求不断增长的支撑。这增加了科莱恩在护理化学品业务部门的活性和功能性化妆品成分市场的曝光率。
自2024年4月2日起，科莱恩将把Lucas Meyer Cosmetics并入其护理化学品业务部门。此次收购通过于2024年3月发行3.5亿瑞士法郎的双份额（3年期2亿瑞士法郎，利率2.375%，7年期1.5亿瑞士法郎，利率2.75%）高级无担保债券以及通过年利率约为4.4%的多币种过桥融资进行融资，该融资计划于2024年根据市场情况进行再融资。科莱恩预计收盘后其投资级信用评级不会发生变化。
关于Lucas Meyer Cosmetics
Lucas Meyer Cosmetics成立于1999年，总部位于加拿大魁北克省，是高价值活性和功能性化妆品成分市场的领先企业。Lucas Meyer Cosmetics的竞争优势源于其卓越的营销和创新能力，包括全球R&D和区域应用中心，这转化为强劲的财务业绩，收入约为1亿美元（约9000万瑞士法郎）和极具吸引力的盈利能力。由于其轻资产模式和外包生产，该业务的现金生成能力也很强。此外，Lucas Meyer化妆品公司拥有独特的以客户为中心的商业模式，从而在全球客户中获得了强大的品牌认可度。
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