估值达292亿元!沙特年内最大IPO开启

2023-09-13   来源:润滑油情报 网友评论 0

摘要:近日,沙特主权财富基金“公共投资基金”(PIF)旗下的油气钻探公司ADES(ADES Holding Co.)宣布计划在沙特交易所进行IPO。该计划如能顺利完成,或将成为沙特今年最大的IPO,而ADES的估值也将达到152亿里亚尔(约合292亿元人民币)

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近日,沙特主权财富基金“公共投资基金”(PIF)旗下的油气钻探公司ADES(ADES Holding Co.)宣布计划在沙特交易所进行IPO。该计划如能顺利完成,或将成为沙特今年最大的IPO,而ADES的估值也将达到152亿里亚尔(约合292亿元人民币)。

对此,ADES董事长Ayman Abbas在路透社发表的一份声明中表示:“我们的IPO将支持我们继续实现增长,巩固我们在沙特阿拉伯和全球自升式钻井市场的领导者地位。”

据悉,ADES此次IPO拟募资46亿沙特里亚尔(约合89亿元人民币),每股发行价定在12.5至13.5里亚尔之间,公开发售包括3.38亿股普通股,在出售现有和新发行的股票后,股份自由流通比例将达到 30%。也就是说,此次股票出售将意味着ADES股票资本的30%将在沙特证券交易所(Tadawul)进行交易。

资料显示,ADES由PIF支持,ADES投资控股和扎米尔集团投资公司是其主要股东。2017年,ADES在伦敦证券交易所上市,4年后,完成私有化并从伦敦证券交易所退市。当时,ADES估值约为5.16亿美元。

招股说明书透露,ADES的主要客户包括沙特阿美、科威特石油公司和卡塔尔北方石油公司等,截至去年底,这三家公司占ADES积压订单的95%以上。目前,ADES在中东和北非地区7个国家提供石油和天然气钻探和生产服务,拥有85个钻井平台和7500多名员工。

对于沙特股市来说,ADES的IPO有望使其得到重振。根据媒体汇编的数据,今年年初至今,在沙特开始交易的股票价值已经不到9亿美元,同比下降了82%之多。

值得注意的是,除了ADES,近日,沙特阿美也为沙特股市带来了好消息。

就在一周前,有消息称,沙特阿美正拟出售500亿美元(约合3631亿元人民币)的股票,如计划进展顺利,这将成为资本市场历史上最大的一次募资。

而剖析两者募资的原因,主要是沙特在2016年推出“2030愿景”计划。该计划拟减少国家经济对石油的依赖,推动沙特的经济转型,而实现这一目标,需要将沙特庞大的石油资产货币化,并利用所得资金投资于石油以外的行业。

在今年上半年,由于沙特阿美利润受到重挫。沙特阿美公布的二季度业绩显示,由于油气价格大跌,其二季度净利润同比大幅下降38%至301亿美元,上半年净利620亿美元,同比下降29%。因此,沙特政府不得不考虑出售其股份,以维持政府庞大的预算并为其经济转型项目提供资金。

值得一提的是,沙特阿美公司是世界上最大的石油公司,也是全球市值最高的公司之一,目前市值为2.25万亿美元。

萨勒曼王储在沙特未来投资倡议大会上表示:“未来几年,沙特阿美将发行更多股票,所得资金将转移到PIF。”也就是说,沙特阿美募资的资金以及ADES IPO募集的资金最终都将汇聚到PIF手里,以用于推进“2030愿景”的实现。

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