中国汽车市场现状及后市场发展方向

2023年上半年汽车市场发展现状
 

去年年底，中国汽车流通协会副秘书长郎学红对2023年的乘用车做月度分解预测，她认为1月和2月是在150万、160万辆的水平。实际1月份受疫情最后复发的影响，没有达到“开门红”的结果。所以近距离观察今年上半年汽车市场的变化，可以看到1月份汽车市场近三分之一的跌幅，进入2月份呈现了增长的趋势。月度销售节奏完全脱离了原来的预测轨道，3月份由于湖北政企联合促销，非市场主体的不当介入，导致汽车价格出现短期混乱的状况，而且波及到全系列产品和全国范围，无论是新能源还是传统燃油车，导致消费者无所适从，观望的情绪非常浓厚。去年4月份的基数非常低，上海、广州在1个月的时间，或者可能更长的时间，是一个严格封控的状态，所以4月份呈高速同比正增长，但是环比下降较多。今年上半年，整个月度市场规律不再遵循原来的市场规律，郎学红在做预测的时候不断根据新的状况进行调整。

 

1-6月份，汽车的销售量呈现近10%的增长，这里所说的销量是批售量，就是在国内制造的汽车批发到渠道端的数量，里面包含了上半年200万辆的出口量，没有包含进口，这也是国内制造批量的量，达到了10%的同比增长。
 

 

 数据来源：乘联会（零售数据，不含进口）

 

数据可以看到乘用车整体的趋势是相似的，同比增速略低于整体市场。但是，商用车领域载货车板块，同比实现了比较强劲的增长，达到了两位数以上的增长，这是因为商用车，像重卡的产品细分，在顶点的时候有500万辆的销量，现在300万辆不到的规模。过去几年，在经济下行的过程中，商用车首当其冲大幅度下跌，现在商用车开始出现了恢复性的增长，这是一个非常好的信号，意味着商用车和宏观经济的关联度非常高，意味着经济回暖态势已经体现在了商用车上，这也是经济恢复的信号。

 

从乘用车的零售量来看，并没有那么乐观，同比增长只有不到3%。零售最大的差异是将近200万辆的出口量。上半年，整个汽车的出口量超过了200万辆，乘用车近200万辆，在剔除出口，加上进口之后。2021年之前，进出口基本上都是在100万辆左右的规模，互相就抵消了，批售量和零售量增速的时候差异不大，但是现在出口量远远大于进口量，上半年进口量才30万辆左右的水平。

 

在整个乘用车里面，拆分燃油车和新能源车，可以看到燃油车将近10%的下跌，新能源汽车近40%的增长，这两个阵营一增一降，这种趋势已经持续了三年左右的时间。特别在乘用车板块非常突出，燃油车的总量，总的新车销售规模已经见顶，下跌已经不可逆。再分到品牌阵营里面，主流的合资品牌是下降的，而且下降的幅度很高，哪怕是大众、丰田、福特通用，还是现代起亚等等，在整个合资阵营都难免要面临新车销量下跌的状况。

 

除此之外，豪华车方面，如BBA、凯迪拉克、沃尔沃等，在上半年保持了同比的正增长，但这个正增长保持依然付出了很大的代价。5月份，宝马厂家给了经销商近40多亿的补贴，因为终端价格的优惠幅度非常大，经销商苦不堪言，为了保证渠道的稳定，宝马给经销商终端价格的补贴分到主要优惠幅度比较大的车型，6月份可以看到奔驰也给了他体系内授权经销商，类似于价格的补贴。还看到BBA里面龙头的企业奥迪等，主流豪华品牌同样付出了比较大的终端优惠下达的情况，而自主品牌是在这三个阵营里面保持了最高的增速，在产品类别里，需要关注到一个很重要的点就是MPV，可以看到这个细分市场的规模比较小，但是它出现了一个20%的增长（通常达到20%是一个比较高速增长的态势）。
 

数据来源：乘联会（零售数据，不含进口）
 

可以看出来这个主要是二胎以上家庭拉动的，60年代出生的人员，这些人员的子女已经组建了自己的小家庭，意味着两家家庭加在一起，六座的车是非常的合适，不需要再开两辆车了。现在六座的MPV、八座的MPV非常受欢迎，包括有了孩子以后，也能够满足两个家庭同时出行，这就是拉动了MPV市场的重要因素，而且这个市场的参与者也越来越多，整体的市场格局也在发生变化。

 

在新能源汽车里面纯电车前20位的排名企业，特斯拉、比亚迪是遥遥领先，排在后面的广汽埃安等，少数几个品牌是下跌的，整体趋势还是一个强劲增长。
 

 

数据来源：乘联会（零售数据，不含进口）
 

PHEV装载的两套动力系统，一是新能源的产品或者车型，对后市场来说没有太大的影响；二是一套燃油系统零部件的消耗。可以看到PHEV的主流厂家比亚迪依然是遥遥领先，PHEV在整个新能源里面的增速是非常突出的。

 

 

上半年，终端要用大的促销力度才能带来同平或者微增长的状况，全年厂家定的销售目标是比较高的，这些销售目标同比去年，基本上都是在20%以上的目标，实际完成的情况，按照全年时间过半，任务指标半年度完成50%就算达标。金九银十以后，三季度末和四季度都是旺季，一般全年的销量分配是上半年45%，下半年55%。广汽集团在44%，比亚迪41%、43%，达到40%以上就接近完成全年目标了，如果在40%以下，意味着人们距离全年的目标还有一定的差距。那么，差距比较大的这些企业要想全年完成这些目标，意味着下半年需要加大促销力度，接近目标的这一部分，价格是比较稳定的，完成全年任务目标没有这么大的压力。

 

对于后市场非常关注的是保有量、存量的数据，机动车4.2亿，汽车3.28亿，新能源1620万辆。如果把视野再放远一点看，上半年的情况，去研判全年是什么情况，一直到2025年是什么情况，两轮的摩托车在未来五六年的时间里，相当一部分会转换成汽车的用户，也就是在2030年左右，汽车保有量有望超过4个亿。

 

根据公安部公布的数据显示，新登记的注册量，汽车是1175万辆，同比增速是5.8%，在这个情况下把1175万辆拆分成载客车和载货车，载客车大概是1030万辆，去掉30万辆不到的商用客车，实际上乘用车是超过了1000万辆的国内消费量，这比乘用车的950万辆多了近500万辆（里面没有含进口），把30多万进口量加进来，除了接近30万辆的进口量，最终上牌量的数据还是低估了一部分终端的乘用车销量。我分析主要是去年年底转过来，上牌有一点滞后，造成了这样一个中间差。
 

上半年核心数据，由于降价导致消费者的持币待购，使得上半年需求没有充分的释放，而且这个需求释放的代价是比较大的，以价换量，换来的具体销量并没有达到预期。未来，从车企也好，从经销商也好，下半年的关键是要降本增效，而且会出现行业的优胜劣汰。无论是新势力，还是传统车企，都有越来越多的车企退出中国市场。但是，在好的方面已经出现了回暖的迹象。
 

 

过去十几年汽车市场的发展趋势，要用更加广角的镜头看过去。2017年汽车市场可能走到顶点徘徊在2500-2600万辆的水平，比较难逾越2800万辆的台阶。如果用“上帝”的视角，又应该看多远呢？应该看100年汽车市场，整个汽车出现以后的发展历程。

 

2009年，郎学红做了一个课题报告，要前瞻性的预测2020年、2050年中国汽车市场的发展，显然不能用2020年的数据进行外推。截止到2017年的数据进行外推的时候，一定是向上走的，在观察点上进行数据外推，如果不考虑整个市场的发展阶段，那就很难准确的外推。因此，郎学红认为应该站在更长的视角、更高的视角来看，要有专业的研究报告，包括研究的主要结论。

 

郎学红是在清华大学的汽车企业的研修班，多次讲到中国汽车市场负增长的原因以及应对，这个原因就是找到汽车市场的发展阶段，这个发展阶段是与美德日韩他们所经历的发展阶段相似。如美国次贷危机，这是从2007年开始出现信号，2008年、2009年持续下跌，一直到2016年才恢复到下跌之前的水平，整整经历了7年的时间。

 

从2017年到现在，郎学红他们已经有5年的时间了，类似于美国1931年大衰退,2008年美国金融风暴带来的汽车市场的冲击，整个调整周期是7年的时间。从1931年一直到石油危机带来的调整，很少超过7年的完整调整期。按照这个参照，汽车市场市场2018年以来的的周期应该已经探底，开始要向复苏走，这是郎学红他们从更高远的角度来看，也就是“无人机”的视角来看，看出了它整个发展的阶段，判断到2025年的时候有望接近于2017年的水平，走完这样一个完整的调整周期。

 

 

未来几年，新能源的渗透率到底达到了什么样的水平，郎学红个人判断，在2030年会达到60%的渗透率。目前来看，PHEV技术的不断升级，油电同价的趋势，有可能60%的渗透率比预计来的要早。新能源汽车新车的销售能够超过传统燃油车应该很快，慢的不到8年的时间，快的5年时间。激进地认为2025年燃油车和新能源汽车可能1：1，在2025年之前对于新能源汽车，包括PHEV，仍然是免征购置税，这个政策也会增加PHEV的竞争力，会让厂家更多的去投入PHEV的研发和成本的降低，加上2026年、2027年对于新能源汽车购置税减半的政策，4年的有利政策，使得新能源汽车的占比会超过燃油车。

 

近十年，郎学红他们看到汽车后市场年均增速回落到了10%之内。2015年以来，我国汽车保有量超过3亿，未来庞大的用两轮车出行的家庭，会很快成为汽车的消费主体，他们的进入使得保有量会持续增长。美国作为一个饱和的市场，怎么判断他的保有量不增加了，每年新增的量和报废的量基本相当，所以汽车保有量徘徊在2.85亿左右，而中国已经超过美国成为最大的汽车保有量市场，预计2030年之前汽车保有量将会达到4亿以上。

 

由此，保有量还会带动新车的以旧换新，带动二手车的交易，在庞大的保有量基础上，未来汽车后市场的零部件需求会持续的增长。除此之外，还有一个很重要的驱动就是车龄，把所有车分龄段的数据经过加权平均，在2025年的时候，预计超过8年，每一年大概车龄能增加0.6到0.7。

 

汽车后市场经营者都知道，汽车6年是一个周期，很多零部件要在6年进行更换，到8年又有一部分零部件老化要进行更换。未来车龄也是驱动后市场的需求，特别是随着车龄去老化的维修需求，售后产值的贡献就会越来越高。

 

2022年我国汽车零部件的出口量是800多亿美金，相当于5000多亿人民币。由于新能源汽车的发展，使得三电的产品，包括动力电池、电机、电控零部件的需求快速提升，三电企业在全球的零部件行业的地位逐渐提升。根据《美国汽车新闻》发布的2022年全球汽车零部件厂商榜单，来自日本、美国及德国的零部件厂商占据大多数，中国共有10家汽车零部件厂商入围，与韩国并列第四位。

 

 

智能化和共享化降低了事故率，导致用户结构和市场需求发生变化。也可以看到资本市场越来越多的关注到汽车后市场未来的发展前景，中驰车福已经递交了招股说明书，应该在纳斯达克上市，现在到了冲刺阶段。中驰车福业务模式经过几轮调整，类似于汽车行业的“淘宝”，它更多的是2B的环节，搭建平台。近三年的营收在1亿美元左右，应该还算是体量相对比较小的。（来源：汽配圈）