“十四五”：国内石油消费显露达峰迹象

十三五”期间,我国石油市场呈现规模不断扩大、需求增速转轨、出口快速发展、市场化程度加快等新特征。

 

 

“十三五”期间,我国石油表观需求呈现“前低后高”的特征,主要原因是“十三五”后期第二产业表现超预期,以及炼化产能大幅增加带来的需求增长。2016年~2020年,我国石油表观消费量从5.57亿吨增至7.02亿吨,年均增速5.4%,增速较“十二五”期间小幅增加。

 

同时,“十三五”期间,因国内需求增加拉动石油净进口增长迅速,导致石油对外依存度逐年增加。2016年~2020年,我国石油对外依存度从64.2%增长至72.2%,年均增长1.6个百分点。
 

 

炼化产能继续扩张将继续拉动石油表观消费。“十四五”期间,还将有古雷石化、镇海炼化(扩建)、浙江石化(二期)、裕龙岛炼化等炼化一体化大项目陆续建成投产,预计炼油、乙烯和PX能力分别新增1.3亿吨/年、2000万吨/年和2150万吨/年,将继续拉动生产运行库存需求(预计在1100万吨左右),并对石化产品进口形成替代(预计在2000万吨左右),从而支撑国内石油表观消费。

 

“双循环”新发展格局下,第二产业对经济增长贡献下降,石油消费强度也将相应下降。“双循环”的核心在于更多地依赖国内市场,通过“构建完整内需体系”促进消费升级,推动经济发展。在此背景下,战略性新兴产业、高端制造业及相关服务业、数字产业等以满足国内需求的行业将迎来更快发展,传统高耗能第二产业发展将放缓,从而拉低石油消费强度。

 

应对气候变化将成为影响石油表观消费的重要变量。在努力争取“2030年前达峰、2060年实现碳中和”指引下,我国石油需求将受到明显制约。一是在道路交通领域,石油将面临更大规模新能源汽车的替代。从2020年发布的《新能源汽车产业发展规划》看,2025年新能源汽车新车销量占比将达20%。届时,新能源汽车的替代规模将达1200万吨。二是在工业等领域,将继续面临电力和天然气的替代。

 

 

2020年受新冠疫情影响,我国石油消费增速有所放缓,但全年消费量仍达7亿吨,远超国家《石油发展“十三五”规划》中2020年5.9亿吨的预期目标,即超规划1.1亿吨(18.6%)。主要原因如下:

 

一是“十三五”后期第二产业表现超预期带来的需求增长。第二产业不仅本身是能源和石油消费大户,更与交通运输业、制造服务业用油紧密相关。当前,工业相关用油占我国石油消费总量的60%左右。从产业发展看,第二产业对GDP增长贡献率在“十三五”初期延续了下降态势,从2015年的39.7%降至2017年的34.2%,相应的2016年和2017年我国石油消费仅分别增长1240万吨和2340万吨。“十三五”后期,在供给侧结构性改革推动下,第二产业对GDP增长贡献率回升,2018年和2019年分别达34.4%和36.8%,相应地,2018年和2019年我国石油消费分别增长了3250万吨和4000万吨。

 

二是炼化转型升级替代了部分原料进口,变相增加了石油消费。近年来,恒力石化、浙江石化等炼化一体化大项目相继投产,对基础化工原料进口(不被统计到石油表观消费中)形成了替代,变相增加了国内石油消费。2016年~2020年,国内乙烯能力增长了1207万吨/年,产量提高了379万吨;PX能力增长了1176万吨/年,产量提高了950万吨。“十三五”期间,仅乙烯和PX产量的增加相当于间接提升国内石油消费1329万吨。

 

三是石油储备及生产库存增加。当期石油表观消费量是实际消费量与储备及库存增量之和。“十三五”期间,中国储备及生产企业库存规模增加明显,直接体现在原油表观消费量与原油加工量差值扩大。按官方统计数据,2020年两者之差达6127万吨,其中,商业石油储备增加是重要原因。此外,2016年~2020年我国炼油能力由7.92亿吨/年增长至8.86亿吨/年,净增9415万吨/年,按照当前的炼厂开工率并维持30天生产运行库存测算,相当于库存规模也要扩大590万吨。

 

四是替代能源发展不及预期。第一,新能源汽车保有量仍很小,替代量不大。2019年下半年退补政策调整后,新能源汽车销量断崖式下滑。截至2020年12月,我国新能源汽车保有量达492万辆,仅占汽车保有量的1.8%,基数过低难以对燃油车形成实质性替代。第二,天然气重卡受气源不稳定和低油价冲击影响,发展起伏较大,不稳定,同时,天然气在水运行业应用受标准规范等制约,推进速度较慢。第三,煤制油项目发展受环保、工艺技术、经济性等因素制约,产能利用率不高。第四,生物乙醇受原料供应制约,远不及预期。十五部委联合印发的《关于扩大生物燃料乙醇生产和推广使用车用乙醇汽油的实施方案》中明确2020年乙醇汽油全国覆盖,预期可替代汽油900万吨,但实际上因粮食库存不足等影响,在操作层面基本停止了推广,替代规模仅在250万吨左右。第五,生物柴油、燃料甲醇等仅在试点示范阶段,进展缓慢。

 

除上述原因外,政府为体现厉行节约的导向,制定规划目标相对偏保守。在“十一五”“十二五”“十三五”政府规划目标中,石油表观消费量预期目标分别为3.9亿吨、5.1亿吨和5.9亿吨,而2010年、2015年和2020年分别达4.4亿吨、5.5亿吨和7亿吨,即实际规模较规划目标分别高出0.5亿吨、0.4亿吨和1.1亿吨。超预期的需求增长直接导致我国石油对外依存度快速提升,从“十二五”末期的60.3%提升至2020年的72.2%,加剧了我国能源安全保障压力。