2020年石油和化工行业市场现状分析报告

2020年是极不平凡的一年。新冠肺炎疫情突发，全球经济急剧恶化，产业链供应链遭受重挫。在党中央坚强领导下，石油和化工行业经济运行迅速终止了下滑局面，呈现稳定恢复态势。经济结构明显改善，增长动力不断集聚，市场逐步回暖，主要经济指标企稳向好。但是，油气开采业效益持续恶化；国际宏观经济环境依然严峻复杂。

 

据统计，2020年，石油和化工行业规模以上企业工业增加值比上年增长2.2%；营业收入11.08万亿元，下降8.7%；利润总额5155.5亿元，下降13.5%；进出口总额6297.7亿美元，下降12.8%；全国油气总产量3.32亿吨(油当量)，增长5%;原油加工量6.74亿吨，增长3%；主要化学品总产量增长约3.6%。

 

 

 

2020年，石油和化工行业增加值在三季度实现增长后，增速逐步加快；营业收入降幅也持续收窄。

 

国家统计局数据显示，截至12月末，石油和化工行业规模以上企业26039家，比上年末减少232家。全年增加值比上年增长2.2%，增速较前三季度加快1.5个百分点。其中，化学工业增加值增长3.6%，加快2.2个百分点；炼油业增加值增长1.1%，加快0.6个百分点；石油和天然气开采业增加值下降3.3%，降幅收窄0.7个百分点。

 

2020年，全行业规模以上企业实现营业收入11.08万亿元，比上年下降8.7%，降幅较前三季度收窄1.8个百分点，占全国规模工业营业收入的10.4%。其中，化学工业营业收入6.57万亿元，下降3.6%，降幅较前三季度收窄3.5个百分点；炼油业营业收入3.38万亿元，下降15.4%，扩大0.8个百分点；石油和天然气开采业营业收入8665.4亿元，下降17.6%，降幅收窄0.9个百分点。

 

在化学工业中，基础化学原料、合成材料营业收入分别下降5.2%、6.7%，专用化学品制造营业收入增长1.6%，农药制造营业收入增长6.1%，肥料制造营业收入下降5.6%，涂(颜)料和煤化工产品制造营业收入分别下降4.2%和14.7%，橡胶制品和化学矿采选营业收入分别下降0.8%和14.2%。

 

 

2020年，石油和化工行业效益整体降幅较大。从走势上看，二季度以后，全行业效益逐步回升，且分化明显。统计数据显示，全年规模以上企业实现利润总额5155.5亿元，比上年下降13.5%，降幅较前三季度收窄27个百分点；每100元营业收入成本82.96元，较上年增加0.35元；亏损企业亏损额1993.1亿元，增长8.5%；全行业亏损面为17.7%，与上年持平；资产总计13.82万亿元，增长5%；资产负债率55.1%，下降0.6个百分点。2020年，全行业营业收入利润率为4.65%，下降0.26个百分点。

 

石油和天然气开采业效益持续恶化。2020年，石油和天然气开采业效益持续恶化，利润降幅为有记录以来最大。截至12月末，石油和天然气开采业规模以上企业365家，累计实现利润总额270.9亿元，比上年下降82.3%，降幅较前三季度扩大11.6个百分点。其中，石油开采利润净亏损49.4亿元，上年为盈利1196.1亿元；天然气开采利润306.5亿元，下降7.8%；油气开采辅助活动利润13.8亿元，增长212%。2020年，石油和天然气开采业营业收入利润率仅为3.13%，下降11.45个百分点。

 

炼油业扭亏为盈，盈利不断扩大。炼油业效益在2020年第三季度实现扭亏为盈后，盈利持续扩大，主要经济指标明显改善。截至12月末，炼油业规模以上企业1086家，累计实现利润总额476.7亿元，较前11月增加177.2亿元，比上年下降45.6%，利润回升进一步加快。全年炼油业营业收入利润率为1.41%，较1～11月上升0.43个百分点。

 

化学工业效益实现显著增长。2020年，化学工业效益在二季度后回升持续加快，三季度后利润增长迅速，主要经济指标大幅向好。截至12月末，化工行业规模以上企业22973家，较上年减少362家，累计实现利润总额4279.2亿元，比上年增长25.4%，上年为下降13.9%。其中，专用化学品制造和橡胶制品利润增速较快，分别增长13.4%和39.6%；合成材料制造利润增长5%，农药制造利润增长0.5%。此外，基础化学原料制造利润下降2.6%，涂(颜)料制造利润下降2.9%，化学矿采选利润下降9.8%；肥料制造利润236.7亿元，上年为亏损；煤化工产品制造净亏损19.4亿元，比上年增亏近11亿元。2020年，化工行业营业收入利润率为6.51%，提高1.51个百分点。

 

 

据统计，2020年全国原油天然气总产量3.32亿吨(油当量)，比上年增长5.3%，增速较前三季度加快0.5个百分点;主要化学品总量增长约3.6%，加快2.2个百分点。

 

原油生产增长基本平稳，天然气保持较快增速。2020年，全国原油产量1.95亿吨，比上年增长1.6%，增速较前三季度减缓0.1个百分点；天然气产量1925亿立方米，增长9.8%，加快1.2个百分点；液化天然气产量1332.9万吨，增长11.4%，加快1.5个百分点。全年原油加工量6.74亿吨，比上年增长3%，增速较前三季度加快0.1个百分点；成品油产量(汽、煤、柴油合计，下同)3.31亿吨，下降8.1%，降幅扩大0.3个百分点。其中，柴油产量1.59亿吨，下降4.6%；汽油产量1.32亿吨，下降6.6%；煤油产量4049.4万吨，下降23.2%。

 

重点化学品生产总体实现较快增长。2020年，全国乙烯产量2160万吨，比上年增长5.2%；纯苯产量1042万吨，增长8.6%；甲醇产量4984万吨，增长4.7%；涂料产量2549.1万吨，增长2.6%；化学试剂产量2824.2万吨，增长4.5%；硫酸产量9238.2万吨，下降1.3%；烧碱产量3673.9万吨，增长6.2%；纯碱产量2812.4万吨，下降2.9%；合成树脂产量1.04亿吨，增长7%；合成纤维单(聚合)体产量7418.8万吨，增长8.2%。此外，轮胎外胎产量8.18亿条，增长1.7%。

 

农用化学品总产量微幅下降。2020年，全国化肥总产量(折纯，下同)5496万吨，比上年下降4.1%。其中，氮肥产量3679.1万吨，增长2.7%；磷肥产量1004.6万吨，下降6.9%；钾肥产量710.8万吨，下降7%。全年农药原药产量(折100%)214.8万吨，下降1.1%。其中，除草剂(原药)产量100.4万吨，增长6%。

 

产能利用率持续回升。2020年，化学工业产能利用率为74.5%，其中四季度为77.2%，较三季度上升1个百分点；石油和天然气开采业产能利用率为90.1%，其中四季度为90.8%，较三季度提高1.4个百分点。

 

总体看，2020年能源消费较上年有所减缓，但仍属较快增速；主要化学品消费在下半年恢复增长后，逐步加快，接近上年水平。数据显示，2020年，我国原油天然气表观消费总量10.32亿吨(油当量)，比上年增长6.1%，增速较上年回落1.6个百分点；主要化学品表观消费总量增长约4.6%，微降0.4个百分点。

 

原油和天然气消费增长放缓。2020年，国内原油表观消费量7.36亿吨，比上年增长5.6%，增速较上年回落1.7个百分点，对外依存度73.5%；天然气表观消费量3290.1亿立方米，增长7.3%，回落1.4个百分点，对外依存度42%。2020年，国内成品油表观消费量2.9亿吨，下降6.6%，降幅较上年扩大3.9个百分点。其中，柴油表观消费量1.41亿吨，下降4.1%；汽油表观消费量1.16亿吨，下降7%；煤油表观消费量3317.5万吨，下降14.5%。

 

基础化学原料消费有所加快，合成材料增长小幅放缓。数据显示，2020年，基础化学原料表观消费总量比上年增长3%，增速较上年加快0.7个百分点。其中，无机化学原料增长1.3%，有机化学原料增长6%。主要基础化学原料中，乙烯表观消费量增长2%，纯苯增长8.8%，甲醇增长7.5%，烧碱增长6.3%。2020年，合成材料表观消费总量增长8.3%，增速较上年回落1.3个百分点，但仍属较快增速。其中，合成树脂表观消费量1.34亿吨，增长8.4%；合成纤维单(聚合)体表观消费量8310.8万吨，增长7.9%。

 

化肥消费小幅下降。2020年，全国化肥表观消费量(折纯，下同)4935.9万吨，比上年下降5.3%，上年为增长3.6%。其中，氮肥表观消费量3054.6万吨，增长1.4%；磷肥表观消费量529.4万吨，下降6.3%;钾肥表观消费量1187.5万吨，下降5.7%。

 

 

据国家统计局数据，2020年，化学原料和化学制品制造业固定资产投资比上年下降1.2%，降幅较前三季度收窄7.6个百分点；石油和天然气开采业投资降幅29.6%，扩大7.6个百分点；石油及其他燃料和煤炭加工业投资增长9.4%，增速加快4个百分点。2020年，全国工业投资增长0.1%，前三季度为下降3.3%。

 

2020年，我国石油和化工行业对外贸易起伏波动强烈，总体降幅较大。海关数据显示，全年行业进出口总额6297.7亿美元，比上年下降12.8%，降幅较前三季度扩大0.8个百分点，占全国进出口总额的13.6%。其中，出口总额2095亿美元，下降7.7%；进口总额4202.7亿美元，下降15.1%。贸易逆差2107.7亿美元，缩小21.4%。

 

出口总额中，有机化学原料、专用化学品等占比上升，橡胶制品和成品油下降。2020年，有机化学原料、专用化学品和农药分别出口467亿美元、204.3亿美元和76.2亿美元，分别占全行业出口总额的22.3%、9.8%和3.6%，较上年分别提高1.4个、1.6个和1.5个百分点。2020年，橡胶制品和成品油(汽、煤、柴合计)出口额分别为430.2亿美元和195.9亿美元，分别占全行业出口总额的20.5%和9.4%，较上年分别下降0.8个和5.1个百分点。出口结构继续改善。

 

原油和天然气进口有所减缓。2020年，国内进口原油5.42亿吨，比上年增长7.2%，增速较上年回落2.3个百分点；进口金额1802.1亿美元，下降24.5%。进口天然气1416.8亿立方米，增长5.1%，增速较上年回落2.2个百分点；进口金额335.3亿美元，下降20%。

 

 

2020年，石油和主要化学品市场波动剧烈，价格总水平跌幅较大。但下半年以来，降幅不断收窄，市场逐步回暖。国家统计局价格指数显示，全年石油和天然气开采业价格总水平比上年下跌27.4%，化学原料和化学品制造业下跌5.9%。其中12月，石油和天然气开采业出厂价格同比下跌27%，跌幅较11月收窄2.8个百分点，环比上涨7.9%；化学原料和化学品制造业出厂价格同比持平，一年来首现持平，11月为下跌3%，环比上涨2.3%。12月石油和化工行业价格回升继续加快。

 

国际油价：2020年，国际原油市场剧烈震荡，总体跌幅较大。从走势看，一季度价格急剧下挫，二季度触底回升，进入三季度后均价相对企稳，年末明显上扬。全年WTI原油均价为39.51美元/桶，比上年下跌30.7%;布伦特原油均价41.74美元/桶，下跌35.1%；迪拜原油均价42.18美元/桶，下跌33.6%；胜利原油均价45.13美元/桶，下跌25.5%。

 

2021年，全球经济将恢复增长，原油市场需求会有所增加，国际油价也将保持回升走势。

 

基础化学原料市场：2020年，基础化学原料市场总体疲软，价格波动较大，跌幅较大。但进入四季度后，市场明显回暖，价格回升较快。市场监测显示，2020年，在39种主要无机化学原料中，年均价下降的有29种，占比74.3%；在84种主要有机化学原料中，年均价下降的有66种，占比78.6%。

 

展望2021年，国内宏观经济将出现较强增长，基础化学原料需求也将保持扩张态势，市场进一步回暖，价格可能进入新一轮上升通道。有机化学原料进口仍将会保持较快增长，中低端市场竞争较为激烈。预计2021年基础化学原料市场价格整体上会有一个明显的涨幅。

 

合成材料市场：2020年，国内合成材料市场波动大，价格降幅大，走势分化。但在三季度后，市场回升逐步加快。比较而言，合成橡胶市场回升力度相对较大。目前，国内合成材料市场需求总体呈现较快增长势头，预计2021年国内市场需求仍将保持较快增势，市场进一步回暖，进口也会继续增加，市场竞争有所加剧。

 

综合当前市场和国际油价走势分析，2021年，合成材料市场价格可能有较大幅度反弹，上半年波动会较大，全年价格总水平涨幅将会超过10%。

 

化肥市场：2020年，国内化肥市场整体表现疲软，主要品种价格明显下跌。从整体走势看，上半年下跌，下半年回升。从市场波动看，钾肥价格波动相对较大。目前，国内化肥市场运行基本平稳，供需结构有所改善，2020年需求小幅下降。预计2021年，国内化肥市场需求大致5000万吨左右，与上年基本持平或有小幅增长。

 

根据市场供需变化和价格走势分析判断，2021年国内化肥市场整体上将保持基本平稳的局面，价格稳中有升。

 

轮胎市场：2020年，国内轮胎市场总体表现较好，运行基本平稳。市场在年初小幅波动后，迅速恢复稳定，价格持续回升，主要品种年均价整体小幅上涨。市场供需结构明显改善。

 

根据当前市场走势判断，2021年轮胎市场需求将延续较快增长态势，出口也会继续较快增加。轮胎市场进一步回暖，价格将保持稳中有涨的基本走势。

 

 

根据宏观经济运行趋势，综合市场供需变化、主要价格走势以及行业结构调整变化、上年基数效应等因素分析判断，2021年，石油和化工行业经济运行环境将明显改善，主要经济指标有望实现全面增长。预计全行业工业增加值比上年增长约6%，营业收入增长约10%，利润总额增长10%以上，进出口总额增长约8%，其中出口增长约10%。

 

预计2021年原油表观消费量比上年增长约5%；天然气表观消费量增长约7%；成品油表观消费量增长约5%；化肥表观消费量增长约1%；合成材料表观消费量增长约8%；基础化学原料表观消费量增长约5%，其中乙烯表观消费量增长约4.5%，烧碱表观消费量增长约6%。