中国制造：聚α-烯烃合成基础油（PAO）市场的中国视角

2017-02-17   来源： 网友评论 0 条

    尽管全球润滑油需求量有所下降，但合成润滑油因其提升燃油效率、延长换油期限、减少排放、降低发动机磨损、且在极端温度下的良好流动性等，而受到了越来越多青睐。优质润滑油是通过高质量的基础油制造而成，例如聚α-烯烃（PAO）。PAO因其卓越的热及氧化稳定性、水解稳定性、水解安定性和超低倾点，成为了日渐风靡的选择。

来自加州的市场调查公司Grand View Research最新发布的研究报告预测，预计至2025年，PAO的使用量将以每年3.5%的速率递增，全球PAO市场需求量将达到81.52万吨，即15.8亿美元。2015年PAO需求量大约为58.24万吨。

北美地区是全球PAO生产的主力。SBA咨询公司在十月份举行的ICIS第十二届年度燃料及润滑油大会上提到，北美地区占据了世界PAO50%的制造能力，以及75%的高粘度PAO产能。现实情况是，这个地区差不多所有API分类的基础油（除三类基础油外）都是产能过剩的。

美国，尤其是其海湾地区受到了新PAO生产商的青睐。一些新的乙烯及LAO（线性α-烯烃）工厂已规划在建，这里号称有着最低的PAO生产成本，得益于其较低的天然气价格以及战略性的地理优势。

据柯莱恩咨询集团（Kline Group）的Milind Phadke说，全球三大PAO制造商为英力士、埃克森美孚和雪佛龙菲利普斯化工。Milind Phadke估计英力士每年生产21.6万吨，埃克森美孚年产为20.0万吨，雪佛龙菲利普斯化工则大约是11.0万吨。

尽管北美地区是PAO最大的产地，而消费需求量最大的则是欧洲。根据Grand View研究公司2016年的报告显示，欧洲占据了2015年全球PAO消费需求量的40%，其次则是北美占30%。“蓝色天使计划”、“白天鹅计划”等环境保护条例，极大鼓励和支持环保可降解商品在欧洲的使用，这是此区域需求量上升的主要原因之一。

尽管新兴市场亚太地区在日益增多的汽车需求以及经济强国中国的影响下，正处于PAO消费快速增长的时期，但2015年亚太地区的消费量仅占PAO全球总消费量的12%。虽然中国是个贸易出口大国，但是一直以来中国的PAO消费需求完全是由境外供应商来满足的，上海纳克润滑技术有限公司的吴跃迪先生表示，NACO纳克是中国第一家规模化的PAO技术和制造公司。另一家中国公司，上海孚科狮由于各种因素制约已处于”休眠“状态。

Vicky Villena-Denton说：“我第一次和吴跃迪先生见面是在2000年。那时候，他和他的主要技术合伙人刘中文先生都刚从中国石化（Sinopec）离职，共同创建了他们自己的国际贸易公司道普化学（Dowpol Chem）。道普化学代理国际石油公司的产品，例如美国的添加剂巨头路博润（Lubrizol）及世界最大的三类基础油生产商韩国SK。

2003年，吴跃迪先生和他的合伙人一起创立了上海纳克润滑技术有限公司（NACO），致力于研发生产合成润滑油、脂。但是在2005年NACO纳克转变了业务方向，开始进入PAO、烷基萘合成基础油研发制造领域。“那时候，由于我们是三大PAO供应商之一的雪佛龙菲利普斯化工的中国区代理，所以我们对PAO产品和应用技术是非常了解的”吴说。他们预测，未来亚洲对这种高质量合成基础油需求会越来越大，于是在2005年决定开始投入研究与开发。“在2008年，我们成功地中试生产了PAO 40 和PAO 100”他说道。

接下来，他们花了六年的时间筹集用于建造NACO纳克第一个PAO工厂所需的5千万美金。“2011年，我们终于拿到了投资，并且开始在上海化学工业区（SCIP）建立第一座工厂。2014年底工厂竣工，那时候没有人相信我们，他们不认为”中国制造“的合成基础油，其质量能跟国际石油公司的产品一样”吴说。

Vicky Villena-Denton说：“我最近（2016年10月）是在广州召开的中国国际润滑油品及应用技术展览会（China Interlubric show）上再次碰见了吴跃迪先生，他正在纳克展位前骄傲地向来访者分享NACO纳克去年发布的全合成润滑油新产品（纳克极能S6）。这款长换油周期的重负荷柴油发动机润滑油可以与壳牌的劲霸R6、埃克森美孚的黑霸王1号等产品相媲美。”我们用PAO 150这类高粘度合成基础油取代了OCP这类普通的粘度指数改进剂，解决了传统配方中普通粘指剂被剪切后动力缺失的问题。“吴先生表示，他们的产品质量相比更高，并且很容易地将卡车常规的换油周期，从2万公里提升三倍至6万公里。

回顾中国润滑油市场过去20多年的快速发展和变迁，吴跃迪先生所在的NACO纳克，其发展历程具有相当的代表性。他的公司是一家百分之百的中国本土企业，但是非常值得赞誉的是，他们敢于同埃克森美孚等先进的西方国际石油公司竞争，并且始终以壳牌和埃克森美孚这样的全球润滑产业领导者为他们努力走向成功的标杆。

NACO纳克在上海的第一座PAO工厂设计产能是25,000吨，是埃克森美孚在德克萨斯贝墩工厂设计产能的一半。吴跃迪先生介绍说，这座PAO工厂使用的生产技术是其完全自主知识产权，其部分线性α-烯烃（LAO）原料是从出光、雪佛龙菲利普斯化工和沙特基础工业公司（SABIC）等进口的。

“最开始，一些中国朋友总是质疑我们，认为没有中国自主的线性α-烯烃（LAO）原料，生产PAO就会有很多局限。”吴跃迪先生袒露道，于是他和他的合伙人开始寻找这种核心原料，并很快发现了费托合成工艺中可以提取α-烯烃。2013年，NACO纳克和某大型国有煤炭集团建立了合资公司（潞安纳克），NACO纳克提供技术，潞安集团提供资金和费托产品资源。“我们在山西省建造了第二座工厂，该工厂已于2015年底竣工并投产，主力生产PAO 150和200高粘度合成基础油”，吴介绍说。

NACO纳克在上海的工厂能够同时生产烷基萘（AN）和PAO系列合成基础油，位于山西的第二座工厂只生产高粘度PAO。“在我们看来，中国市场非常迫切地需要高质量的合成润滑油，你能看到每家润滑油公司都在准备宏大的计划用于扩张产能，但是中国一直没有自主的技术，幸运的是，我们是第一家能够做到的专业公司。”吴说道。

吴相信中国有足够的资源和能力去生产高粘度和低粘度的PAO，但他一开始选择先从高粘度PAO入手。因为这个生产过程相对而言简单些，原料也容易获取。

NACO纳克为了发展成品润滑油业务，其上海工厂拥有50,000吨的润滑油调和能力。吴骄傲地介绍，如今NACO纳克在日本、韩国、美国、欧洲、新加坡和印度都有合作伙伴。

在全球PAO合成基础油市场领域，吴跃迪先生所在的NACO纳克无疑是一个新生的强有力的竞争者。他说道：”埃克森美孚的润滑油技术水平和市场影响力，大家都是非常认可的，其中一个关键因素就是是他们既有PAO又有烷基萘（AN），既生产PAO 300也生产PAO 1,000。”然而，他相信”中国企业有机会可以做得和埃克森美孚一样好，甚至更强。“

随着全球范围内一些新的PAO产能扩张计划的宣布，PAO生产商间的竞争在未来几年将会有显著地变化。

去年9月，英力士宣布将大幅增加其低粘度PAO的供应量，建造一个全世界最大的低粘度PAO装置，这个产能为12万吨的工厂预计将在2019上半年投入使用。

英力士的首席执行官Bob Learman先生说道：“润滑行业对高质量的基础油，尤其是PAO的需求不断增加，为下一代高级的润滑油产品做准备。”他表示“英力士致力于投资PAO产能和必要的LAO原料的供应，保障PAO对我们的客户而言，英力士的产品是他们长期可行和可靠的配方选择。”

英力士通过给其德克萨斯州的拉波特工厂的升级改造，以及对比利时的弗昂工厂进行生产优化，增加了其低粘度PAO全球约15%的产能。未来，继续对比利时的弗昂工厂开展装置改造，预计将可以再提升15%的产能。公司此前宣布将于2017年在德克萨斯州的拉波特工厂新建一个2万吨的高粘度PAO生产单元。

另一个行业领先者雪佛龙菲利普斯化工也曾宣布，将会扩张其德克萨斯州Casey Cook工厂20%的低粘度PAO产能。Casey Cook工厂的PAO业务经理说道，这样每年将会多生产10,000吨PAO，预计扩产可以在2017年中旬盈利。最近在Casey Cook工厂扩充的100,000吨普通α-烯烃产能将会为这次PAO扩产提供原料。

埃克森美孚化工合成油全球市场经理Brad Rinderknecht对于PAO增长势头也非常乐观。他表示PAO面临供不应求局面，且需求正以“GDP的几倍”速度在增加。当被问到是否有计划增加产能时，他表示这已经不是“是否”的问题，而是“何时”。埃克森美孚无疑会扩张产能，而它也对中国市场的增长也非常乐观。

中国在发动机油规格上“走自己的路”

如今，中国普遍使用美国制定的发动机油标准，并且按照美国石油学会（API）标准进行认证。但是吴跃迪先生相信这些现状都将逐步改变，“中国需要发展自己的道路，中国政府和行业内企业都认为我们应该有自己的标准”，他对F&L Asia杂志说道。

2016年9月13日，15家中国本土企业，其中包括国有控股的中国石油和中国石化，4家私营企业（包括NACO纳克）和5家主要的中国卡车制造商（代表了国内90%的重负荷柴油发动机市场）齐聚一堂，共同致力于在2019年制定出第一个“中国自己的”重负荷柴油发动机润滑油标准——D1/2019。

兰州润滑油研究开发中心的高级工程师谢惊春先生，将于3月10日，在新加坡四季酒店，在F+L Asia组织的F+L Week 2017年会上做关于D1/2019的 主题演讲。